9月24日消息,拼多多今天凌晨对外宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券,债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。
拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设,将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,加速推动中国农业现代化进程,为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。
披露信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债。
根据拼多多此前发布的二季度财报显示,拼多多当季经营活动产生的净现金流为41.48亿元,对比去年同期为10.876亿元。截至6月30日,拼多多持有现金、现金等价物及受限资金达407亿元。
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